美國一直是讓人“覺得糾結(jié)”的市場(chǎng)，那里有“甜蜜”——完善的融資體系、清晰的上市制度、明確的“游戲規(guī)則”，更重要的是，想要“走出去”或獲得海外資本的關(guān)注，國內(nèi)的企業(yè)不得不選擇在美國融資上市。

但同時(shí)，那里同樣會(huì)帶來不少“煩惱”——SEC（美國證券監(jiān)督管理委員會(huì)）一有風(fēng)吹草動(dòng)就會(huì)展開行動(dòng)，甚至是“誤殺”，且“動(dòng)不動(dòng)就會(huì)出現(xiàn)”反傾銷和發(fā)補(bǔ)貼調(diào)查（下稱“雙反調(diào)查”），讓中國的企業(yè)乃至整個(gè)產(chǎn)業(yè)受損。

“除非有根本性逆轉(zhuǎn)，美國國際貿(mào)易委員會(huì)（ITC）依舊會(huì)對(duì)中國相關(guān)的光伏產(chǎn)品進(jìn)行‘雙反’。”在美國對(duì)華二次雙反終裁出爐后，一位光伏企業(yè)的管理層人士在接受記者采訪時(shí)坦言，“‘煩惱’暫時(shí)抹不去，這意味著，中國光伏企業(yè)應(yīng)該真的做好迎接新一輪制裁的準(zhǔn)備”。

中國的光伏業(yè)近期又迎來了新一輪的“煩惱”。

美國商務(wù)部日前對(duì)外宣布了終裁結(jié)果：認(rèn)定中國大陸輸美晶體硅光伏產(chǎn)品存在傾銷和補(bǔ)貼行為，美方將征收“雙反”關(guān)稅；同時(shí)，認(rèn)定中國臺(tái)灣輸美晶體硅光伏產(chǎn)品存在傾銷，將征收反傾銷稅。

具體而言，美國認(rèn)定的中國大陸廠商的傾銷幅度為26.71%至165.04%，補(bǔ)貼幅度為27.64%至49.79%。中國臺(tái)灣地區(qū)廠商的傾銷幅度為11.45%至27.55%，相較于大陸市場(chǎng)而言，這些廠商受影響的程度可能比較小。

對(duì)于上述結(jié)果，中國機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)出口商會(huì)（下稱“機(jī)電商會(huì)”）發(fā)表公開聲明稱，美國商務(wù)部在2011年對(duì)中國光伏產(chǎn)品發(fā)起“雙反”調(diào)查后，又一次對(duì)同類產(chǎn)品發(fā)起“雙反”調(diào)查，“是對(duì)貿(mào)易救濟(jì)措施的明顯濫用，是一種變相的貿(mào)易保護(hù)主義”。

“尤其是在中美兩國領(lǐng)導(dǎo)今年多次會(huì)晤，就進(jìn)一步促進(jìn)中美雙邊貿(mào)易與投資達(dá)成一系列重要共識(shí)的情況下，美國商務(wù)部的做法將對(duì)中美貿(mào)易和投資產(chǎn)生不利影響。”機(jī)電商會(huì)稱，“因此，中國產(chǎn)業(yè)對(duì)此次‘雙反’調(diào)查表示強(qiáng)烈反對(duì)。”

“當(dāng)然要反對(duì)，這本就是美國單方面的不公平措施。”位于江蘇的國內(nèi)龍頭光伏企業(yè)一位高層此前在接受記者采訪時(shí)稱，“比如，中國有一個(gè)特殊的加工貿(mào)易進(jìn)口免稅渠道，從美國進(jìn)口多晶硅幾乎全部從這一渠道進(jìn)入中國，這樣一來，美國的多晶硅不會(huì)受到貿(mào)易調(diào)查的影響。而美國卻在一直在對(duì)中國進(jìn)行‘雙反’。”

正如中國商務(wù)部強(qiáng)調(diào)的那樣，“光伏產(chǎn)業(yè)是關(guān)系全球可持續(xù)發(fā)展的戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)，妥善處理光伏產(chǎn)品貿(mào)易摩擦，推動(dòng)各國產(chǎn)業(yè)加強(qiáng)對(duì)話與合作，有助于全球新能源領(lǐng)域的健康發(fā)展”。

不過，針對(duì)美國商務(wù)部的上述結(jié)果，另有多家光伏企業(yè)負(fù)責(zé)人這幾天在接受記者采訪時(shí)坦言“對(duì)自身企業(yè)的影響不大”，且不少企業(yè)“早就消化了這一負(fù)面影響”。就可見的未來看，光伏行業(yè)的前景“仍可期待”，尤其是，“國內(nèi)需求確實(shí)在回暖，解決了很大一部分需求難題”。

二次“雙反”

全球新能源版圖中，美國從不打算甘于人后。無論是第一個(gè)任期快結(jié)束前參觀美國光伏產(chǎn)品制造公司Solyndra，還是當(dāng)初押寶朱棣文（美國前能源部長(zhǎng)），奧巴馬都一直強(qiáng)調(diào)要發(fā)展美國的新能源產(chǎn)業(yè)。2014年初的國情咨文中，被業(yè)內(nèi)調(diào)侃“不懂太陽能”的奧巴馬還特地強(qiáng)調(diào)了美國太陽能產(chǎn)業(yè)的進(jìn)步，并稱“每4分鐘，就有一個(gè)美國家庭或企業(yè)安裝太陽能系統(tǒng)”。

但發(fā)展太陽能光伏產(chǎn)業(yè)，奧巴馬最大的“抓手”卻是建立在打擊國外企業(yè)、保護(hù)本國企業(yè)利益的基礎(chǔ)之上的。2011年10月18日，德國SolarWorld美國分公司聯(lián)合其他6家生產(chǎn)商向美國商務(wù)部正式提出針對(duì)中國光伏產(chǎn)品的“雙反”調(diào)查申請(qǐng)。當(dāng)年11月8日，美國商務(wù)部正式立案對(duì)產(chǎn)自中國的太陽能電池進(jìn)行“雙反”調(diào)查。

“當(dāng)時(shí)，就連上游的中國多晶硅都一度在美國的‘雙反’調(diào)查范圍內(nèi)。”上述管理層人士對(duì)記者回憶，“但后來，‘雙反’調(diào)查的范圍還是在太陽能電池板等中游產(chǎn)品。”

2012年10月10日，美國針對(duì)中國光伏的第一輪“雙反”結(jié)果出爐：美國商務(wù)部對(duì)進(jìn)口中國光伏產(chǎn)品作出反傾銷、反補(bǔ)貼終裁，征收14.78%-15.97%的反補(bǔ)貼稅和18.32%-249.96%的反傾銷稅，具體的征稅對(duì)象包括中國產(chǎn)晶體硅光伏電池、電池板、層壓板、面板及建筑一體化材料等。

“那階段，恰恰是中國光伏企業(yè)最困難之際。少了美國需求，再加上當(dāng)時(shí)與歐盟同樣存在光伏貿(mào)易糾紛，一度讓很多企業(yè)叫苦不迭。”長(zhǎng)期關(guān)注光伏行業(yè)的業(yè)內(nèi)人士12月23日晚對(duì)記者說。

然而，度過了稍感欣慰的2013年——歐盟結(jié)束對(duì)中國光伏產(chǎn)品的訴訟，2014年又遇到了美國的第二輪“雙反”攻擊——經(jīng)過7月的初裁后，美國商務(wù)部12月17日的終裁還是認(rèn)定對(duì)中國大陸和中國臺(tái)灣地區(qū)的相關(guān)光伏產(chǎn)品進(jìn)行“雙反”。

記者早在今年4月就了解到，這次“雙反”一部分原因還是來自中國企業(yè)的“老熟人”SolarWorld美國公司。該公司在“一紙?jiān)V狀”中稱，中國制造商找到了方法規(guī)避2012年美國“雙反”關(guān)稅的方法，即使用在中國臺(tái)灣生產(chǎn)的太陽能電池，然后再將組件輾轉(zhuǎn)賣給美國。

“2012年‘雙反’結(jié)果下來之后，不少企業(yè)研究了政策，使用了海外生產(chǎn)的方式避免巨額關(guān)稅的方法。因此，他們委托中國臺(tái)灣、馬來西亞的公司生產(chǎn)，最后再出口到美國。”接近美股上市公司昱輝陽光的人士今年4月對(duì)證實(shí)。

“簡(jiǎn)而言之，2012年10月公布的‘雙反’裁定中，是按生產(chǎn)光伏組件的電池原產(chǎn)地來決定征收對(duì)象的。”上述業(yè)內(nèi)人士對(duì)本報(bào)解釋，“緊接著，除了代工，中國大陸企業(yè)也會(huì)購買臺(tái)灣地區(qū)產(chǎn)的電池，然后回到本土組裝，以規(guī)避第一輪‘雙反’的政策。”

她進(jìn)一步解釋，“但現(xiàn)在，就美國的立場(chǎng)看，他們肯定會(huì)認(rèn)為此舉損害了美國光伏產(chǎn)業(yè)的利益。因此，在第二輪‘雙反’中，將此類型的產(chǎn)品也列為了‘雙反’對(duì)象。”

“繼續(xù)抗辯”

具體而言，針對(duì)首輪“雙反”后的規(guī)避行為，美國最新的調(diào)查范圍擴(kuò)大到了包括電池、組件、層壓材料等“晶硅體光伏產(chǎn)品”，并將中國臺(tái)灣地區(qū)生產(chǎn)的電池產(chǎn)品也納入了調(diào)查范圍。

據(jù)美國商務(wù)部的終裁結(jié)果：對(duì)參與應(yīng)訴的企業(yè)常州天合光能和昱輝陽光、晶科能源分別征收26.71%和78.42%的反傾銷稅，其他應(yīng)訴企業(yè)征收52.13%的反傾銷稅，其他非應(yīng)訴企業(yè)征收165.04%的反傾銷稅。補(bǔ)貼強(qiáng)制應(yīng)訴企業(yè)常州天合和無錫尚德分別征收49.79%和27.64%的反補(bǔ)貼稅，其他中國大陸光伏企業(yè)征收38.72%的反補(bǔ)貼稅。同時(shí)，中國臺(tái)灣地區(qū)廠商的傾銷幅度確定為11.45%至27.55%。

按流程，美國商務(wù)部的終裁結(jié)果并不能立即執(zhí)行，一切還要等ITC的認(rèn)定出來后，才能執(zhí)行“雙反”措施。“一旦ITC不認(rèn)可美國商務(wù)部的結(jié)果，中國企業(yè)就可以逃過一劫。”上述業(yè)內(nèi)人士介紹，“但綜合2012年的經(jīng)驗(yàn)及美國對(duì)中國其他行業(yè)的‘雙反’經(jīng)驗(yàn)看，中國光伏企業(yè)想要逃過一劫，可能非常困難。”

但機(jī)電商會(huì)對(duì)外表示，仍將繼續(xù)抗辯。

“下一步，中國企業(yè)將進(jìn)一步通過各種手段維護(hù)其合理利益。”機(jī)電商會(huì)在公開聲明中稱，一方面，美國法律程序中，中國企業(yè)將繼續(xù)抗辯（包括在美國國際貿(mào)易委員會(huì)的產(chǎn)業(yè)損害抗辯），不排除通過司法途徑和提起政府訴諸WTO尋求糾正美國商務(wù)部一系列不正確調(diào)查做法的可能性。

“另一方面，中國企業(yè)仍對(duì)通過中美產(chǎn)業(yè)磋商解決本案的道路持開放態(tài)度，并不因美國商務(wù)部的終裁關(guān)閉產(chǎn)業(yè)磋商的大門。但作為重啟產(chǎn)業(yè)磋商的前提，我們敦促美方以互信、互諒和合作為原則，與中方尋求雙方可接受的解決方案。”機(jī)電商會(huì)表示。

事實(shí)上，美國的做法本就難言公平。上述江蘇龍頭光伏企業(yè)的高層此前對(duì)記者介紹，美國晶硅光伏制造業(yè)2008年后在當(dāng)時(shí)的競(jìng)爭(zhēng)中早已紛紛倒閉，“大量的多晶硅只能外銷，尤其是中國市場(chǎng)”。

美國太陽能產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)（SEIA）總裁兼首席執(zhí)行官Rhone Resch早在今年7月結(jié)果出來時(shí)就對(duì)美國商務(wù)部這一決定表示了“強(qiáng)烈譴責(zé)”。

“夠了，應(yīng)該適可而止。”Resch當(dāng)時(shí)稱，“商務(wù)部對(duì)中國進(jìn)口光伏產(chǎn)品征收懲罰性關(guān)稅將對(duì)美國消費(fèi)者及美國太陽能產(chǎn)業(yè)造成不利影響。”

擁有70多家太陽能行業(yè)會(huì)員企業(yè)的平價(jià)太陽能聯(lián)盟（CASE）同樣不支持美方推進(jìn)“雙反”措施。CASE近日對(duì)媒體說，對(duì)中國輸美光伏產(chǎn)品征收“雙反”關(guān)稅將會(huì)導(dǎo)致美國太陽能產(chǎn)業(yè)增速放緩，抬高太陽能產(chǎn)品價(jià)格，減少美國就業(yè)崗位。

CASE主席Jigar Shah早前詳細(xì)介紹，“由于世界范圍的公平價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)，我們顯著降低了美國的住宅及商業(yè)屋頂?shù)奶柲馨惭b價(jià)格。反過來，也創(chuàng)造了共計(jì)超過11.9萬個(gè)工作崗位。”

影響有限？

不止是美國國內(nèi)存在反對(duì)之聲，對(duì)于美國商務(wù)部的終裁結(jié)果，中國官方部門更是表達(dá)了自己的憤怒。

12月17日，即上述結(jié)果出來當(dāng)天，中國商務(wù)部在官方網(wǎng)站上引用商務(wù)部貿(mào)易救濟(jì)調(diào)查局負(fù)責(zé)人的談話稱，美方的裁決進(jìn)一步加劇了兩國間的光伏產(chǎn)品貿(mào)易爭(zhēng)端，嚴(yán)重?fù)p害了兩國產(chǎn)業(yè)的貿(mào)易與合作，“這是濫用貿(mào)易救濟(jì)措施，損害了中國企業(yè)的合法權(quán)益，違反了美國承擔(dān)的遵守世貿(mào)規(guī)則的義務(wù)”。

“中國企業(yè)對(duì)此表示強(qiáng)烈不滿，中國政府對(duì)此表示嚴(yán)重關(guān)切。”商務(wù)部貿(mào)易救濟(jì)調(diào)查局負(fù)責(zé)人稱，“中方敦促美方慎重考慮美方裁決造成的嚴(yán)重后果，嚴(yán)格遵守國際規(guī)則，采取負(fù)責(zé)任的態(tài)度與行動(dòng)妥善處理貿(mào)易摩擦。同時(shí)，中方將考慮在WTO框架內(nèi)和美國司法體系中行使權(quán)利、維護(hù)自身利益。”

中國機(jī)電商會(huì)也稱，“在中國企業(yè)積極進(jìn)行抗辯并提交了有力證據(jù)的情況下，美國商務(wù)部不但未采信中國企業(yè)的觀點(diǎn)，還進(jìn)一步擴(kuò)大了產(chǎn)品范圍，且產(chǎn)品范圍模糊并不具備可操作性。這是一種不負(fù)責(zé)任的做法，對(duì)中國企業(yè)的合理利益造成了不正當(dāng)?shù)膫Α?rdquo;

據(jù)媒體報(bào)道，正泰太陽能副總裁陸川也稱，美國“雙反”關(guān)稅的額度之高“令人咋舌”，“若按此關(guān)稅額度去繳的話，在國外肯定賣不出去”。

“受傷最深”的可能是天合光能。初裁中，其反補(bǔ)貼稅稅率為18.56%，在最新的通告中，其稅率被提高到了49.79%。這意味著，一旦ITC通過裁決，該公司出口美國將進(jìn)一步受困。

事實(shí)上，上述管理層人士早前對(duì)記者說，“由于美國發(fā)起了貿(mào)易調(diào)查，我這邊得到的信息是，光伏的出口之路正變得更窄。”他透露，“或許今年6月，部分企業(yè)送到美國的貨可能就完全停止了。對(duì)部分中國企業(yè)來說，這肯定是一筆損失。”

美國商務(wù)部的數(shù)據(jù)已顯示，僅從2011年到2013年看，美國從中國進(jìn)口的光伏產(chǎn)品總額從超過31億美元下降到不到15億美元，縮減幅度超過50%。

還有分析稱，對(duì)于那些電池片出口依賴于中國大陸組件企業(yè)的臺(tái)灣電池片廠商來說，上述稅率的好處并沒有想象中那么大，“最大的受益人的還是臺(tái)灣地區(qū)的組件制造商，他們是這場(chǎng)貿(mào)易戰(zhàn)中的惟一贏家”。

不過，也有一些企業(yè)認(rèn)為美國二次“雙反”的影響沒有想象中大，且不少企業(yè)早就消化了這一負(fù)面影響。

保利協(xié)鑫副總裁呂錦標(biāo)對(duì)記者表示，“美國二次‘雙反’沒有影響到公司的硅片業(yè)務(wù)，今年我們?nèi)允浅a(chǎn)全銷。”

“更重要的是，‘雙反’后稅率很低的臺(tái)灣企業(yè)，仍可通過正常繳稅出口美國，由于多晶硅組件比單晶硅片有更高的毛利率，且中國大陸市場(chǎng)的單位價(jià)格低，臺(tái)灣市場(chǎng)還會(huì)加大對(duì)我們產(chǎn)品的采購力度。”呂錦標(biāo)說，“同時(shí)，為了配合光伏企業(yè)一部分產(chǎn)能外移的趨勢(shì)，公司將加大硅片出口。”

國內(nèi)回暖

呂錦標(biāo)之所以作出上述判斷，原因在于：與前幾年單純依靠海外市場(chǎng)不同，國內(nèi)和新興市場(chǎng)的需求正在回暖，這也讓光伏企業(yè)看到了繼續(xù)回暖的希望。

“比對(duì)2011年和2012年的情況，中國光伏業(yè)最壞的階段過去了。”上述管理層人士認(rèn)為，“不能遺忘的是，中國市場(chǎng)一直以來既是最大的生產(chǎn)市場(chǎng)，但同樣也是最大的應(yīng)用市場(chǎng)。比如，隨著國家相關(guān)部門對(duì)光伏電站建設(shè)的利好政策不斷出臺(tái)，會(huì)進(jìn)一步提升市場(chǎng)需求，鞏固企業(yè)業(yè)績(jī)。”

中國可再生能源學(xué)會(huì)副理事長(zhǎng)孟憲淦此前也對(duì)媒體表示，“第三季度，中國部分光伏龍頭企業(yè)能夠保持持續(xù)盈利和業(yè)務(wù)增長(zhǎng)，主要是國際新興市場(chǎng)發(fā)揮了重要作用。”

采訪和接觸中，正信光伏對(duì)記者透露，除了中國國內(nèi)市場(chǎng)，目前正信國外主要還是以日本市場(chǎng)為主，“公司在日本銷售光伏組件，同時(shí)還做EPC系統(tǒng)解決方案，擁有完整的設(shè)計(jì)、施工團(tuán)隊(duì)，以期更好地開拓日本市場(chǎng)”。

“2015年的新興市場(chǎng)有望進(jìn)一步爆發(fā)，印度、泰國、智利、巴西、南非等都有望呈現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)。”晶科能源全球品牌發(fā)言人錢晶對(duì)記者說，部分新興國家的光伏市場(chǎng)起步非?？?。

通過比對(duì)數(shù)據(jù)，錢晶還認(rèn)為，2014年全球光伏市場(chǎng)增速回升，一定程度上反映了市場(chǎng)目前的復(fù)蘇狀況，“且隨著新興市場(chǎng)需求的不斷擴(kuò)大，重點(diǎn)市場(chǎng)版圖東移幾乎可以確定”。

“與第一輪‘雙反’比，此次中國企業(yè)應(yīng)訴的積極性明顯不高。”據(jù)人民網(wǎng)報(bào)道，長(zhǎng)期代理國際貿(mào)易摩擦糾紛的謝向陽稱，這可能是與國內(nèi)光伏市場(chǎng)在政策驅(qū)動(dòng)下逐步回暖，消化了部分產(chǎn)能有關(guān)，“這一方面說明了多元化開拓市場(chǎng)的作用，同時(shí)也提醒企業(yè)不能因此而放棄應(yīng)訴權(quán)利，要在法制化進(jìn)程中學(xué)會(huì)運(yùn)用法律和市場(chǎng)手段維護(hù)自身利益”。

中國光伏業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)高紀(jì)凡曾指出，由于國內(nèi)市場(chǎng)大規(guī)模的啟動(dòng)和海外市場(chǎng)的發(fā)展，光伏產(chǎn)業(yè)自去年下半年以來正在持續(xù)回暖，很多企業(yè)恢復(fù)了盈利，“據(jù)統(tǒng)計(jì)，進(jìn)入工信部名單的企業(yè)利潤(rùn)率達(dá)到合理水平，領(lǐng)先企業(yè)已連續(xù)幾個(gè)季度達(dá)到100%滿產(chǎn)，全行業(yè)產(chǎn)能過剩的局面已不存在”。

值得注意的是，有分析認(rèn)為，短期看，由于美國仍存在對(duì)光伏產(chǎn)品的大量需求，即便國內(nèi)市場(chǎng)回暖，美國市場(chǎng)可能也不會(huì)為多數(shù)中國企業(yè)放棄。陸川表示，正泰太陽能打算把大陸市場(chǎng)供應(yīng)到美國的產(chǎn)品減到零，轉(zhuǎn)而讓德國的海外分廠和亞太地區(qū)的代工廠加工，以避開“雙反”懲罰性關(guān)稅。